Đằng sau lô trái phiếu hơn 2.200 tỷ đồng của Công ty Mỹ Khánh

Theo Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh vừa mới  phát hành và hoàn tất lô trái phiếu với trị giá 2.245 tỷ đồng với lãi suất tới 13,75%/năm. Đáng chú ý doanh nghiệp này chỉ mới thành lập ngày 28/12/2021 với số vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng.

Ngày 5/7/2023 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh (Công ty Mỹ Khánh) đã có văn bản số 16/2023/CBTT-MKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả chào bán trái phiếu.

Công ty Mỹ Khánh vừa huy động thành công hơn 2.200 tỷ đồng từ trái phiếu

Theo đó, Công ty Mỹ Khánh đã phát hành thành công và hoàn tất lô trái phiếu MKHCH2329001 trong ngày 30/6/2023. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 72 tháng,  tức đáo hạn vào ngày 30/6/2029. Lô trái phiếu này gồm 22.450 trái phiếu, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, như vậy giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.245 tỷ đồng.

Ngoài các thông tin quan trọng khác của lô trái phiếu này như lãi suất, loại trái phiếu, tài sản đảm bảo, tổ chức tư vấn, đại lý lưu ký,.. không được doanh nghiệp công bố.

Theo HNX, lô trái phiếu MKHCH2329001 có lãi suất kỳ đầu tiên là 13,75%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo được điều chỉnh tháng một lần và được xác định theo Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Agribank + biên độ tối thiểu 4,5%/năm hoặc theo thỏa thuận của nhà đầu tư.

Các tổ chức liên quan đến lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) và Công ty CP chứng khoán Dầu khí (PSI – Công ty con của PVComBank) với tư cách tổ chức lưu ký đăng ký. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và cá nhân chuyên nghiệp.

HNX cho biết, đây là lô trái phiếu đầu tiên của Công ty Mỹ Khánh phát hành kể từ hoạt động; MKHCH2329001 là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án tại Khu A-2 thuộc Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM (nay là Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) với quy mô 14,8ha, bao gồm nhưng không giới hạn: nhận số tiền bảo hiểm hoặc các lợi ích khác thu được; hoa lợi; lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý, phát triển dự án xây dựng nhà ở, dự án xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng, tài sản khác gắn liền với đất.

Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc có diện tích 60,2 ha, bao gồm: Khu tái định cư của dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 30ha do UBND quận 2 làm chủ đầu tư.

Khoảng 30ha còn lại giao cho Liên danh Keppel Land – Tiến Phước (nay là Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc) để xây dựng khu dân cư. Đổi lại, Công ty sẽ đầu tư xây dựng khoảng 1.886 căn hộ và khu công viên cây xanh tại khu 17,3ha phường Bình Khánh – phường An Phú. Đồng thời, Công ty sẽ bỏ vốn đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong khu quy hoạch 60ha (bàn giao cho Quận 2 quản lý theo quy định) và xây dựng mẫu 200 căn nhà tại khu tái định cư 2.000 nền đất để định hướng xây dựng cho các hộ dân.

Hiện nay, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc là chủ đầu tư của khu đô thị Palm City tại TP Thủ Đức. Palm City được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 – Palm Residence xây dựng 135 căn nhà phố và giai đoạn 2 – Palm Heights thực hiện 816 căn hộ. Hiện nay, toàn bộ dự án đã bán hết và bàn giao.

Theo tài liệu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh được thành lập ngày 28/12/2021, có trụ sở tại 108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM, do bà Lê Thị Hồng Diệp (sinh năm 1981) làm người đại diện pháp luật, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Số vốn điều lệ ban đầu lệ là 40 tỷ đồng do bà Lê Thị Hồng Diệp góp 13,2 tỷ đồng (33%) và bà Huỳnh Thị Linh Chi 26,8 tỷ đồng (67%).

Đến ngày 23/6/2023, Công ty Mỹ Khánh đổi người đại diện pháp luật thành ông Trần Kiên (sinh năm 1989) và nâng vốn điều lệ 400 tỷ đồng do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư VT 386,8 tỷ đồng (96,7%) và ông Phạm Bảo Trung 13,2 tỷ đồng (3,3%). Theo thông tin về thuế, hiện tổng số lao động của Công ty Mỹ Khánh là 2 người.

Hồ Nam – Linh Ngọc